Vous avez créé un nouveau devis dans Web2vi ? Les boutons d’actions principaux se trouvent en haut de la page. Ce tuto détaille chacun d’eux et explique ce qui se passe quand vous cliquez dessus.
Mettez donc cette page en favoris. Ainsi, elle sert de pense-bête dès que vous êtes perdu dans vos devis.
Les boutons d’actions principaux du devis
Quand vous cliquez sur un onglet, il se souligne en orange. Ainsi, le contenu placé dessous change en même temps.
Boutons d’actions principaux : le rôle de chacun
1. Page d’introduction. C’est l’onglet qui s’ouvre toujours en premier. Il permet donc de modifier les éléments de la première page du devis, celle que votre client reçoit. Mais comment la remplir ? Pour le savoir, lisez le paramétrage et la page d’introduction d’un nouveau devis.
2. Étude de prix. D’abord, c’est ici que vous remplissez le contenu et les prix de votre futur chantier. Ensuite, appuyez-vous sur les guides de la page FAQ pour la maîtriser :
- Comment rechercher des ouvrages et des ressources dans les devis pour ajouter des éléments à votre devis.
- Comment gérer mes TVA dans le logiciel Web2vi pour choisir les bonnes TVA de vos lots.
- La gestion des comptes prorata dans les devis pour ajouter un compte prorata.
- Appliquer des remises dans vos devis et factures pour ajouter une ou plusieurs remises.
3. Conditions de vente. Ainsi, vous pouvez ajouter les CGV propres à votre entreprise. Pour savoir comment, lisez Comment intégrer mes conditions de vente à un devis.
4. Feuille de vente. Elle applique d’abord vos coefficients de vente à chaque devis. Ainsi, vous contrôlez vos coûts, votre marge et tous les éléments d’un chantier. Par conséquent, c’est un outil très puissant pour la rentabilité de votre entreprise. Pour la paramétrer, lisez Quels paramètres remplir pour utiliser la feuille de vente.
Variantes, aperçu et validation
5. Variantes. Cet onglet sert donc à réaliser des variantes de votre proposition principale. Cette dernière se remplit en effet dans l’onglet « Étude de prix ». Pour savoir comment faire, lisez Comment faire des variantes sur Web2vi.
6. Visualiser devis. Ce bouton génère un PDF de votre devis. Vous obtenez ainsi un aperçu du rendu final pour votre client. Puis, pour régler les options du PDF, lisez Éditer mon devis en PDF et gérer les options d’impression.
7. Autres actions. Ensuite, ce menu propose quatre actions : modifier l’apparence du devis, créer un modèle à partir de ce devis, créer une copie du devis ou le supprimer.
8. Valider devis. Enfin, ce bouton fait passer votre devis du statut « Provisoire » au statut « Validé ». Pour connaître les conséquences d’un changement de statut, lisez Passer du devis à la facturation en un clic.
Revenir à votre liste de devis
Cliquez sur « Mes devis », en haut à gauche, pour revenir à votre listing à tout moment et depuis n’importe quel onglet. Cette action n’a aucune conséquence, car tout ce que vous modifiez dans le logiciel s’enregistre automatiquement. Seule la page change donc.
Besoin d’explications sur l’espace devis ? Demandez une démonstration ou posez vos questions à notre équipe via la bulle de chat en bas à droite de la plateforme.
Revenez à la page FAQ à tout moment en cliquant ici